אודות

השירות ניתן למשפחות ועסקים בתחומים פיננסים תכנון כלכלת משפחה - תכנון תזרים הכנסות הוצאות תכנון הלוואות - התאמה לצרכים וליכולת, ריביות נמוכות, קיצור תקופות הלוואה. תכנון חיסכון שאינו פנסיוני - להשתמש נכון בצבירות. תכנון השקעות - תכנית יעדים ומטרות ולימוד שימוש בכסף לענות על הצרכים. תכנון תיק הביטוח - שיענה לצרכים ולתקציב. תכנון חיסכון פנסיוני - שיענה לצורך במועד הפרישה ולהשתמש בשעת צורך. תכנון פיננסי - הקמת תכנית שתאפשר הסתכלות על כל הפעילות ותיתן מענה לכל צורך בפתרון ככול האפשר. תכנון הכנה לפרישה - תכנון צבירות כדי לקבל קצבה מתוכננת ככל האפשר ותכנון שימוש בכספים הוניים הצבורים. תכנון הפרישה בפועל - הקטנת המס, פריסה, והתאמה בין המצב הרצוי למצב המצוי של הלקוח.